仕組みを説明するための概念図
資料と記録
01資料受け渡しボード
試作・実行デモあり
資料を送った後に、受け取り済みなのか、作業中なのか、確認待ちなのかを聞いて回る。その手間を減らすための試作です。段階別のフォルダへファイルを置いたり移したりする操作を、進捗ボードと通知につなげます。
複数の担当者や部門をまたぐ資料の受け渡し
ファイルを置く・移す → 段階ごとの件数を集計 → ボード表示と通知
サンプル資料を「受け渡し済み」から「処理中」へ移し、進み具合の見え方を示します。
試作・実行デモのある制作例です。利用するフォルダ構成や通知先に合わせた調整と動作確認が必要です。
集計と書類作成
02顧問料計算と請求書作成
算定結果シートを確認済み
マネーフォワードの売上情報を取得し、設定した料金表や条件に沿って顧問料を計算。請求対象を確認したうえで、請求書・見積書の作成につなげる構成です。売上を確認して料金表を引き、請求書へ打ち直す作業をまとめます。
売上などの条件に応じた顧問料の算定と請求
売上情報 → 顧問料の算定 → 請求対象を確認 → 請求書・見積書を作成
サンプルの売上と料金表を使い、算定結果と請求書の作成内容を確認します。
料金表、端数処理、連携先の認証などは個別に設定・確認します。ここで紹介する範囲は請求書・見積書の作成です。送付方法は別途確認します。
顧客とのやり取り
03VOC面談チェック係
結果シートを確認済み
面談記録を読み返す時間が取りづらいときに、概要や顧客の気がかり、追加相談のきっかけを整理する仕組みです。担当者と管理者が記録を振り返り、次の対応を考えるための確認を支援します。
顧客面談後の振り返りとフォロー
面談記録 → 要点とフォロー候補を整理 → 元の記録を確認して対応を検討
サンプル面談から、顧客の質問と次回確認したい事項を取り出します。
記録の取得・利用について参加者の同意と適切な閲覧範囲を確認します。AIの整理結果は人が確かめ、担当者の評価や顧客への対応を自動で決める用途にはしません。
04Chatwork返信漏れ確認通知
構成を紹介・個別環境で動作確認
対象のChatworkルームから返信漏れや要確認の候補を整理し、通知と履歴につなげる仕組みです。顧客とのチャットが多いときに、対応を確認するきっかけを作ります。
顧客からの質問や依頼への対応確認
対象ルームの発言 → 要確認候補を整理 → 通知・履歴 → 原文を確認
サンプルの会話から、返信の要否を確かめたい箇所を示します。
収集対象と閲覧権限を決めたうえで利用します。短い発言だけでは判断できないことがあるため、候補は元の会話に戻って確認します。
「資料はいつまでに
お渡しすればよいですか？」
返信の要否を、元の会話で確かめる。
05マイクロ法人お返事係
構成を紹介・個別環境で動作確認
顧客からの質問と、利用を認められた顧客情報・知識帳をもとに回答案を用意する仕組みです。定型的な質問への回答準備を支援し、確認が必要な内容や承認待ちの状態を整理します。
定型的な問い合わせへの回答準備
質問と参照情報 → 回答案を作成 → 内容に応じた確認・承認と送信設定に沿って返信
サンプルの質問と知識帳から回答案を作り、確認・承認と返信の流れを示します。
参照する情報、承認方法、返信のタイミングは利用先に合わせて確認・調整します。個別の税務判断などは人が確認します。送信設定と実際の動作は導入前に検証します。
質問「手続きの流れを教えてください」
内容と送信設定に応じて、返信の経路を分ける。
